BIT Capital Nachhaltigkeit

Organisation

Ein Responsible Act Team und das Management von BIT Capital spielen eine führende Rolle bei der Umsetzung dieser Leitlinien. Das Team setzt sich zusammen aus Vertretern des Managements, des Investmentteams und Compliance.

Das Responsible Act Team ist für die Entwicklung der Strategie für nachhaltiges Investieren und die Überwachung der Prozesse verantwortlich. Das Team verfügt über die erforderlichen Fähigkeiten, um Inhalte in Bezug auf den Ansatz des nachhaltigen Investierens aktuell zu halten und weiterzuentwickeln.

Nachhaltigkeitsrisiken werden bei Investitionsprozessen berücksichtigt. Die Investmentteams von BIT Capital treffen alle Investmententscheidungen für die Anlagefonds und sind auch für die Einbindung von ESG-Themen in die Entscheidungen verantwortlich.

BIT Capital stellt Ressourcen für Schulung der Mitarbeiter bereit, um diesen ein einheitliches Wissen über ESG-Themen zu vermitteln.

Anlagestrategie

Nachhaltiges Investieren ist ein integraler Bestandteil der Investmentprozesse bei BIT Capital.
BIT Capital gibt an, wie ESG-Themen in der Anlagestrategie umgesetzt werden. BIT Capital integriert zudem verschiedene Ansätze für nachhaltiges Investieren in den Anlageprozess der folgenden Investmentprodukte: BIT Global Technology Leaders, BIT Global Leaders, BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset. Mithilfe dieser Leitlinien wird das nachhaltige Investieren weiter definiert und dessen Umsetzung durch das Investmentteam festgelegt. 

Die Leitlinien des nachhaltigen Investierens werden als ein zusätzliches Instrument des Risikomanagements anerkannt. BIT Capital ist davon überzeugt, dass sich die Einbeziehung der ESG-Kriterien den Anlageprozess positiv beeinflussen und sich auf das Renditerisiko auswirken kann. Der langfristige Anlagehorizont von BIT Capital trägt zusätzlich zu einem positiven Rendite-Risiko-Profil bei.

a. Negatives und ausschließendes Screening für die Anlageprodukte BIT Global Technology Leaders, BIT Global Leaders, BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset:

BIT Capital schließt Unternehmen aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit aus. Durch Ausschlüsse wird das Engagement in Branchen und Unternehmen begrenzt, die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt sind. Dazu werden folgende MSCI-Raster angewandt.

nicht gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) verstoßen; 
nicht mehr als 30 % des Umsatzes mit dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften; 
nicht mehr als 5 % des Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten erzielen; 
nicht mehr als 10 % des Umsatzes mit der Produktion konventioneller Waffen erwirtschaften; 
keinen Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren;
kein Erwerb von Anleihen von Staaten, die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden. 

Die relevanten Fonds von BIT Capital dürfen in Titel investieren, für welche – noch – keine Daten des Datenproviders vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Titel Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Titel, die entsprechend gescreent werden können.

b. ESG-Integration für die Anlageprodukte BIT Global Technology Leaders, BIT Global Leaders, BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset:

Methodik der ESG-Integration

Investmentprozess
1. Research-Analysen, Ausschlusskriterien 
2. Nutzung von ESG-Daten Dritter
3. Anreicherung der Daten durch eigenes Research
4. Dokumentation der Prozesse

Monitoring
5. Risikomanagement und -überwachung
6. Monitoring und Weiterentwicklung
 
Um die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien systematisch sicherzustellen, arbeitet BIT Capital mit MSCI ESG Research, einem international führenden Anbieter von Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, zusammen. Die Daten von MSCI ESG Research zu Nachhaltigkeitsrisiken werden in den Anlageprozess eingebunden. Alle Investmentteams haben Zugriff auf die ESG-Datenbank von MSCI. 

BIT Capital hat die von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für nachhaltiges Investieren – Principles for Responsible Investment – unterzeichnet. Sie verpflichten alle Mitglieder, in ihrer Investmentstrategie Umwelt- und Sozialthemen sowie Fragen einer guten Unternehmensführung zu berücksichtigen und als Aktionär eine aktive Mitwirkung zu integrieren. Diese Ziele stehen im Einklang mit den Leitlinien des nachhaltigen Investierens und sind für BIT Capital als einen aktiven, langfristig orientierten Investor Teil seiner DNA.
 
c. Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken für die Anlageprodukte BIT Global Technology Leaders, BIT Global Leaders, BIT Defensive Growth und BIT Global Multi Asset:

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Fondsvermögen haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken können auch auf andere Risikoarten einwirken und als ein Faktor zu deren Wesentlichkeit beitragen.
 
Im Abschnitt Anlagestrategie für nachhaltiges Investieren dieser Leitlinien sind an Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichtete Ausschlusskriterien aufgeführt, die BIT Capital beachtet. Dadurch wird z.B. verhindert, dass in Wertpapiere investiert wird, deren Emittenten in kontroverse Geschäftsfelder involviert sind. 

Darüber hinaus werden mindestens 51 % der jeweiligen Fondsvermögen vorab von MSCI ESG Research auf Nachhaltigkeitsaspekte hin geprüft und bewertet. Zudem investiert BIT Capital mindestens 51 % des Wertes der von BIT Capital gemanagten OGAW-Sondervermögen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sind. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51 % sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufweisen. Durch diese dezidierte Anlagestrategie werden die in den Vermögensgegenständen der Fonds enthaltenen Nachhaltigkeitsrisiken reduziert, so dass auch das Risiko für die jeweiligen Fonds insgesamt sinkt.

Überprüfung

Die Umsetzung dieser Leitlinien wird mindestens einmal jährlich vom Responsible Act Team überprüft. Bei dieser regelmäßigen Überprüfung wird beurteilt, ob die Leitlinien:

wie beabsichtigt umgesetzt werden
mit den nationalen und internationalen Vorschriften, Prinzipien und Standards übereinstimmen, die für den Sektor gelten, in dem BIT Capital tätig ist. 

Wo keine Aktualisierung erforderlich ist, werden diese Leitlinien konsequent angewendet. Wenn eine Aktualisierung erforderlich wird, muss das Management von BIT Capital diese offiziell genehmigen. BIT Capital arbeitet darüber hinaus kontinuierlich an der Verbesserung dieser Leitlinien im Einklang mit seinem langfristigen Handeln und dem verantwortungsbewussten Umgang mit Risiken und Ressourcen. Diese Leitlinien werden vom Management erlassen und gelten für das gesamte Unternehmen.