BIT Capital Investmentansatz
Unser Investmentansatz zeichnet sich durch konsequentes Bottom-up-Stock-Picking und hochaktives Portfoliomanagement aus. Unterstützt wird der gesamte Investmentprozess durch proprietäre Datenmodelle, KI-gestützte Signalgenerierung sowie quantitative Bewertungsmodelle in Echtzeit. Die finale Entscheidung trifft der Mensch.
Jan Beckers
Gründer & CIO
"Unser Ziel ist es, Unternehmen genauso gut zu verstehen, wie der CEO selbst."
Performance-Framework
[ Repeatable Alpha ]
Das Zusammenspiel von menschlicher Analyse und technologischer Entscheidungsunterstützung schafft einen konsistenten, reproduzierbaren Prozess für gezieltes Stock-Picking und hochaktive Portfoliosteuerung. Unser Ziel: reproduzierbare Outperformance.
Daten- und KI-Modelle
[ AI DRIVEN ]
Fundamentale Investmenthypothesen entstehen aus tiefem Verständnis von Geschäftsmodellen, Wettbewerb und technologischen Innovationszyklen. Parallel dazu verarbeitet unsere Technologieplattform täglich 80 Terabyte Rohdaten, generiert hunderte Near-Real-Time Signale und Insights pro Unternehmen und betreibt mehr als 30 KI-gestützte Prozesse mit über 500 Millionen Token monatlich.
KPI-Forecasts
Proprietäre Forecasting-Modelle ermöglichen es uns, zentrale Unternehmenskennzahlen (KPIs) sowie Quartalsergebnisse bereits frühzeitig vor ihrer Veröffentlichung zu prognostizieren. Für jede Kernposition werden die relevanten KPIs kontinuierlich modelliert und in Echtzeit aktualisiert.
KI-Agent
Ein agentisches KI-System, das in Echtzeit auf unser vollständiges Datenset, Modelle und externe Quellen zugreift und daraus Research-Outputs generiert - von Earnings-Analysen bis zu Finanzmodellen, und skaliert so den gesamten Research-Prozess bei unveränderter Entscheidungshoheit des Investmentteams.
Data-Machine
Monatlich verarbeitet unsere Data Machine mehr als 3 Petabyte Rohdaten aus Finanzmärkten, Consumer-Signalen und unstrukturierten Webquellen. Proprietäre Modelle und agentenbasierte KI-Systeme transformieren diese Daten in Echtzeit in operative Insights und quantitative Signale. Über 75 % aller Trades werden heute durch diese systematische Dateninfrastruktur beeinflusst.
Alle gezeigten Visualisierungen dienen ausschließlich illustrativen Zwecken sowie der Veranschaulichung unserer Daten- und KI-Modelle. Sie basieren auf realen Use-Cases, technischen Prozessen und methodischen Ansätzen, bilden jedoch keine Echtdaten, reale Research-Ergebnisse oder Prognosen ab.
Risiko-Management
[ Integrierte Risikosteuerung]
Das Risikomanagement ist integrativer Bestandteil unseres Investmentprozesses. Es gewährleistet eine umfassende Risikosteuerung durch eine kontinuierliche risikobezogene Analyse auf Einzeltitelebene (Bottom-up) sowie eine ganzheitliche Betrachtung auf Portfolioebene (Top-down).
Bottom-up Timing & Sizing
[ KPI-Monitoring ]
Kontinuierliches KPI-Monitoring mit alternativen Daten auf Unternehmensebene ermöglicht die tagesaktuelle Erkennung von Über- und Unterbewertungssituationen mit unmittelbaren Implikationen für Sizing und Timing. Positionen werden konsequent angepasst oder geschlossen, wenn sich Erwartung, Datenlage oder Bewertung verschlechtern.
[ Devils Advocate Sessions ]
Für High-Conviction-Positionen mit mehr als fünf Prozent NAV-Gewichtung finden Devil's-Advocate-Sessions statt: Der Lead-Analyst verteidigt die These, Challenger und Co-Challenger legen Negativszenarien vor.
Top-down Makro-, Liquiditäts- und Faktorsteuerung
[ Makro-Monitoring ]
Ein dediziertes Team überwacht systematisch makroökonomische Regime, Liquidität und Marktstruktur. Ergänzt wird dies durch ein proprietäres Risikomodell, das Sensitivitäten, Konzentrationen und Drawdown-Risiken auf Einzeltitel- und Portfolioebene quantifiziert.
[ Hedging ]
Allokationsanpassungen erfolgen selektiv, aber konsequent, wenn sich strukturelle Risiken verändern. Der Einsatz von Absicherungsinstrumenten bleibt bewusst restriktiv und wird nur in klar definierten Ausnahmephasen umgesetzt.
Governance
[ Risikokomitee ]
Ein unabhängiges Risiko-Komitee — besetzt mit dem Chief Compliance Officer und leitenden Operations-Verantwortlichen bewusst außerhalb des Investmentprozesses, prüft monatlich VaR-Metriken auf Fonds- und Einzeltitelebene, Liquiditätsprofile inklusive Stressszenarien sowie Risikokontributions- und Risikotreiberanalysen.
[ Ad-HocMeetings ]
Bei signifikanten Marktbewegungen oder Veränderungen der Datenlage werden Ad-hoc-Sitzungen einberufen, um unmittelbare Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen. Die organisatorische Trennung vom Investmentprozess stellt dabei eine objektive und disziplinierte Risikobewertung sicher.
