Fondsmanager Beckers: Wie der Memory-Supercycle weitergeht
Dieses Mal sprechen Jan und Christoph über die aktuell spektakulärste Rally im KI-Markt: Speicherchip-Aktien. SK Hynix und Micron haben allein in diesem Jahr jeweils rund 250% zugelegt. Für Jan ist das kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer These, die er schon Anfang 2023 beim Einstieg in Micron verfolgt hat. Nämlich, dass der KI-Ausbau den damals am Boden liegenden Speicherzyklus wieder drehen würde.
Der Kern der Folge ist die Frage, ob sich die Branche strukturell verändert hat und deshalb höhere Multiples rechtfertigt. Außerdem blicken die beiden auf das erste Halbjahr am Gesamtmarkt und bei BIT Capital zurück, in dem der Global Technology Leaders die Nasdaq deutlich hinter sich gelassen hat. Eine weitere News von BIT Capital: Der BIT Global Fintech Leaders Fonds heißt jetzt BIT Aggressive Growth Fonds. Jan erklärt, was sich ändert und für welche Anlegertypen er interessant sein könnte.
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