Zu Unrecht abgestraft? Die Chancen nach dem KI-Ausverkauf

Dieses Mal sprechen Jan und Christoph über den Oktober-Abverkauf bei KI-Aktien. Ausgelöst wurde er von den Neoclouds, die ihren Ausbau zu großen Teilen auf Schulden bauen. Bei CoreWeave wird bereits ein Zahlungsausfall eingepreist. Doch der Markt hat pauschal verkauft und dabei auch Unternehmen mitgerissen, die finanziell deutlich solider dastehen.

Für Jan ist genau das die Chance. Er erklärt, wo der Markt aus seiner Sicht falschliegt, welche Unternehmen er nach dem Rückgang für unterbewertet hält und welche Risiken er trotzdem ernst nimmt.

Außerdem geht es um die Frage, warum trotz Rekordinvestitionen das Geld für den KI-Ausbau knapper wird und welche Rolle Nvidia als stiller Verbündeter der Neoclouds spielt. Jan erwartet zudem, dass viele private Anbieter ihre Rechenzentren nicht rechtzeitig fertigstellen werden, was die Knappheit an Rechenleistung noch verschärfen könnte. Und er erklärt, warum solche Angstphasen am Markt bisher selten länger als ein paar Monate gedauert haben.

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