Fund manager Beckers: "The AI competition is picking up speed"
Jan Beckers war zum Zeitpunkt der Aufnahme auf der UBS Tech Conference in Arizona und berichtet, über die Stimmung (Spoiler: positiv) und die Themen, die die Branche dort bestimmen. Ein bestimmendes Thema der letzten Woche war, dass Meta darüber nachdenkt, künftig auf Googles Chips (TPUs) anstatt auf NVIDIA-Chips (GPUs) in seinen Rechenzentren zu setzen. Jan sieht das NVIDIA-Monopol deshalb teilweise bröckeln, ist aber dennoch der Meinung, dass Nvidia weiterhin der dominante Player im Sektor bleiben wird. Außerdem erklärt er, warum Alphabet dank eigener Rechenkapazitäten und 20 Jahren Datensch
Fondsmanager Beckers: "Der KI-Wettbewerb nimmt Fahrt auf" Risiko-Hinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente dar. Es handelt sich weder um Anlageberatung noch um Anlagevermittlung. Ihr entscheidet selbst, was ihr mit den Informationen macht. Diese Transkription wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt und zur besseren Verständlichkeit redaktionell leicht angepasst. Inhaltliche Abweichungen zum Original-Podcast sind möglich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Christoph Damm: Hallo Jan. Jan Beckers: Hi Christoph. Christoph Damm: Wir stehen jetzt kurz vor dem neuen Jahr, vor 2026, wollen aber keinen klassischen Jahresrückblick machen – dafür gibt es zu viele spannende Entwicklungen und Themen, über die wir stattdessen sprechen können. Trotzdem eine Frage in dem Zusammenhang: Wenn man ein bisschen zurückblickt auf das KI-Jahr 2025 – sind wir da, wo du es zu Jahresbeginn prognostiziert hättest? Gibt es Bereiche, in denen wir vielleicht sogar weiter sind, und andere, in denen wir hinterherhinken? Es ist ja ein sehr großes Feld. Jan Beckers: Also allgemein würde ich sagen: Wir sind mit einer optimistischen Prognose in das KI-Jahr 2025 gestartet, und ich finde, die hat sich in Summe gut erfüllt. Wir haben sowohl auf der Infrastrukturseite gute Fortschritte gesehen als auch Bestätigungen für einige Thesen, die wir damals vertreten haben. Zum Beispiel die Annahme, dass Energie ein knappes Gut wird – die haben wir unter anderem mit unseren Picks wie IREN, damals noch Iris Energy genannt, gespielt. Diese These ist in diesem Jahr gut aufgegangen, hat aber gleichzeitig noch Raum, auch ins nächste Jahr hinein Wirkung zu entfalten. Wir haben Fortschritte bei Anwendungen gesehen. Und wir sehen weiterhin einen ungebrochenen Chip-Boom. Insofern würde ich sagen: Es war bis jetz
